I mercati emergenti possono offrire grandi opportunità di crescita agli investitori, poiché le economie dei Paesi in via di sviluppo stanno crescendo velocemente e ci sono nuove aziende che emergono.
Questi mercati possono essere una fonte di rendimenti elevati, soprattutto rispetto alle economie mature. Tuttavia, ci sono anche rischi associati agli investimenti in questi mercati, come:
- la volatilità dei mercati azionari;
- la moneta instabile;
- la mancanza di regolamentazione legale o fiscale;
- la stabilità politica e la governance possono essere incerti.
Gli operatori finanziari dovrebbero quindi valutare attentamente i loro investimenti e considerare la diversificazione in modo da mitigare i rischi. In definitiva, mentre ci sono opportunità interessanti per coloro che investono in questi mercati e sugli asset più promettenti, i rischi devono essere tenuti in considerazione per evitare perdite finanziarie.
Indice:
Le Opportunità di investimento nei mercati emergenti
Negli ultimi anni, i mercati emergenti stanno acquisendo sempre maggiore importanza e rappresentano un’interessante opportunità di investimento.
Questi mercati includono paesi come Cina, India, Brasile e quelli individuati con l’acronimo MINT, ovvero Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia, ma anche altre nazioni in crescita come l’Asia in generale. Rispetto ai mercati sviluppati, le economie emergenti presentano una maggiore crescita economica e un maggior potenziale di mercato, grazie alla presenza di una classe media in rapida espansione.
Tutto questo rende tali mercati particolarmente adatti per gli investimenti a lungo termine ed offrono accesso a diverse industrie e settori in crescita, come quello della tecnologia e delle energie rinnovabili.
Tuttavia, bisogna ricordare che gli investimenti in questi mercati comportano anche un maggiore rischio, legato a fattori politici, economici e valutari. Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a esperti del settore che sappiano valutare correttamente le migliori opportunità di investimento e identificare i rischi associati.
In questo modo si potranno scegliere gli strumenti finanziari come fondi d’investimento e obbligazioni emergenti in base agli indici che ne indicano la loro affidabilità. Infatti, investire sull’ obbligazionario, sull’azionario dei mercati emergenti e sul loro debito emergente sulla base dell’indice di crescita è una sollecitazione ad acquistare asset delle società emergenti.
Crescita economica
La crescita economica rappresenta uno dei pilastri fondamentali delle società moderne, che si basano sull’incremento costante del PIL, del reddito pro-capite e del benessere generale.
In particolare, nei mercati emergenti come quelli di Cina, India, Brasile, Corea del Sud e Africa, la crescita economica è un tema di grande interesse, poiché questi Paesi stanno vivendo una fase di crescita senza precedenti, che offre molte opportunità di investimento.
La descrizione della crescita economica di questi mercati passa per numeri sorprendenti, come:
- le previsioni di crescita del PIL superiore al 6% annuo;
- l’aumento vertiginoso del numero di consumatori classe media;
- l’incremento degli investimenti pubblici e privati;
- la realizzazione di grandi opere infrastrutturali.
Tutte questi fattori sono una testimonianza della grande vitalità economica di questi Paesi, che rappresentano un’occasione unica per i professionisti del settore e possono sfruttare le opportunità di investimento ad esse collegate per ottenere rendimenti interessanti e diversificare il proprio portafoglio.
La riapertura della Cina dopo il Covid e la guerra in Ucraina possono essere fattori che possono aumentare o avere un impatto negativo sul potenziale di crescita dello scenario globale.
Da una parte la ripresa cinese può comportare una crescita superiore che incentiva la possibilità di prendere decisioni di investimento verso questo mercato.
Dall’altra, lo scenario di recessione prodotta dal conflitto russo-ucraino fa sì che i professionisti specializzati a fare investimenti quantitativi multi-asset solo in quei mercati ritenuti affidabili.
Tecnologia e innovazione
L’analisi del ruolo della tecnologia e dell’innovazione nella crescita dei mercati emergenti mostra come queste siano tra i principali fattori di crescita e di espansione economica.
La diffusione delle nuove tecnologie e di soluzioni innovative può determinare:
- l’incremento della produttività;
- l’ottimizzazione dei processi aziendali;
- l’aumento dell’efficienza dei sistemi produttivi;
- per le imprese un vantaggio competitivo in grado di garantire una maggiore redditività e la conquista di nuovi mercati.
Proprio per questo, le opportunità di investimento in questi mercati sono spesso legate al grado di innovazione tecnologica e all‘agilità delle imprese nel saper utilizzare e sviluppare le tecnologie di ultima generazione.
In questo contesto, l‘investimento in startup e in imprese tecnologiche rappresentano una possibilità di profitto elevata, sebbene a maggior rischio, in grado di cogliere le occasioni offerte dall’evoluzione tecnologica e dalle nuove tendenze del mercato.
Inoltre fare investimenti esteri in ESG, di tipo ambientali, sociali e di governance con obbligazioni mergenti e che puntano a migliorare la crescita di questi Paesi. Infatti, in questi settori sta aumentando il valore degli investimenti grazie a condizioni di mercato più favorevoli.
I Rischi finanziari dei paesi emergenti
I mercati emergenti rappresentano un’opportunità di investimento interessante per molti operatori del settore, tuttavia, presentano alti rischi finanziari.
In primo luogo, questi mercati possono essere soggetti ad una maggiore volatilità a causa della variabilità delle monete e delle attività di mercato instabili.
In secondo luogo, la mancanza di regolamentazione e controllo sulle attività finanziarie in alcuni di questi paesi può portare ad elevati livelli di frodi, insider trading e altre attività illecite e gli investitori potrebbero non recuperare i fondi impiegati nel processo di investimento.
Inoltre, questi mercati possono essere più sensibili ai cambiamenti geopolitici, alle tensioni commerciali tra i vari paesi e alle turbolenze politiche interne. Per questo motivo, è consigliabile svolgere una ricerca approfondita su tali mercati e sui paesi emergenti in cui si vuole investire, al fine di minimizzare i rischi finanziari.
Instabilità politica
L’instabilità politica è una condizione ricorrente nei mercati emergenti, caratterizzata da una forte incertezza politica che può influire in modo significativo sulle opportunità di investimento.
Le ragioni alla base di questo tipo di instabilità possono essere molteplici e includere tensioni sociali, problemi di corruzione, insicurezza giuridica e conflitti interni.
Tuttavia, qualsiasi sia la causa, l’instabilità politica costituisce un rischio per gli operatori economici e può portare a una significativa volatilità del mercato.
In generale, gli investimenti in questi mercati sono più rischiosi rispetto a quelli dei Paesi sviluppati a causa dei loro contesti istituzionali, sociali e politici instabili e bisogna adottare misure precauzionali per minimizzare i rischi e garantire il successo dei loro investimenti.
Fluttuazioni valutarie
L’instabilità valutaria può influenzare significativamente i mercati in crescita e i rischi di investimento ad essa connessi sono sempre presenti.
L’analisi delle oscillazioni valutarie nei mercati in grande ascesa è un elemento fondamentale per gli investimenti a lungo termine in tali Paesi.
Gli operatori finanziari devono essere attenti alle oscillazioni nel valore della moneta locale rispetto a quelle estere, in quanto queste variazioni possono influire sul rendimento degli investimenti e portare a perdite finanziarie significative.
Le politiche monetarie possono variare ed incidere sugli utili societari e sugli investimenti nel mercato azionario e bisogna ponderare prima di adottare qualsiasi strategia le cause di fattori che possono portare al successo o meno le decisioni prese.
Inoltre, la mutazione del tasso di cambio può essere influenzata da fattori politici, economici e sociali, quindi è importante prendere in considerazione questi elementi nella valutazione dei rischi di investimento.
In conclusione, l’analisi delle fluttuazioni valutarie nei mercati emergenti è un fattore critico per gli investitori che desiderano fare scelte sagge e informate sugli investimenti in questi Paesi.
